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11月第4周IPO上會ESG指數 “網紅”良品鋪子等企業能“上岸”嗎?

  2019年11月18日,上交所宣布廣州瑞松智能科技股份有限公司(以下簡稱“瑞松科技”)、深圳市道通科技股份有限公司(以下簡稱“道通科技”)將于11月27日上會。

  而后,證監會亦公布了11月28日參與發審會議的名單,良品鋪子股份有限公司(以下簡稱“良品鋪子”)、愛瑪科技集團股份有限公司(以下簡稱“愛瑪科技”)、中銀國際證券股份有限公司(以下簡稱“中銀國際證券”)、金現代信息產業股份有限公司(以下簡稱“金現代”)、山東東岳有機硅材料股份有限公司(以下簡稱“東岳硅材”)、北京諾禾致源科技股份有限公司(以下簡稱“諾禾股份”)均“榜上有名”。

  盤點這周上會的名單,喊了近十年的“愛就馬上行動”,愛瑪科技奔赴上市之路,似乎有了“盼頭”,而“網紅”品牌良品鋪子也將在這周發審會議“亮相”。這場資本的盛宴,顯得分外“熱鬧”。

  一、愛瑪科技

  自1999年9月27日起,愛瑪科技成立已逾20年,其主營業務為電動自行車、電動輕便摩托車、電動摩托車的研發、生產及銷售。

  1、股東及中介機構

  據招股書,張劍為愛瑪科技的控股股東和實際控制人,持股83.36%,現任愛瑪科技董事長及總經理。前十名股東除去張劍以外,還包括長興鼎愛、中信投資、金石智娛、金石灝灃、三峽金石、喬保剛、劉建欣等。其中,長興鼎愛的執行事務合伙人張格格系張劍之女。此外,愛瑪科技副董事長段華系實控人張劍之配偶。

  此番上市,愛瑪科技合作的保薦機構系中信證券股份有限公司,律師事務所系北京海潤天睿律師事務所,審計機構系安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)。

  2、業績表現

  2015-2018年及2019年上半年,愛瑪科技的營業收入分別為59.12億元、64.44億元、77.94億元、89.9億元、44.54億元,2016-2018年分別同比增長8.99%、20.96%、15.34%;同期,愛瑪科技的凈利潤分別為3.75億元、4.47億元、2.63億元、4.3億元、1.99億元,2016-2018年分別同比增長19.37%、-41.11%、63.39%。

  2015-2018年及2019年上半年,愛瑪科技的綜合毛利率分別為15.86%、16.94%、13.05%、13.12%、13.95%。

  同期,愛瑪科技經營活動產生的現金流量凈額分別為10.22億元、8.73億元、14.12億元、7.27億元、2.92億元。

  3、客戶及供應商

  2016-2018年及2019年上半年,愛瑪科技對前十大客戶的銷售額占當期收入總額的比例分別為11.62%、14%、12.14%、11.66%;同期,愛瑪科技對前十大供應商的采購金額占比分別為45.89%、41.22%、43.13%、46.27%。

  4、募資用途

  此番上市,愛瑪科技計劃募集資金16.81億元,分別投資于天津愛瑪車業科技有限公司電動車自行車整車及配件加工制造一期項目、二期項目、三期項目、四期項目、五期項目、六期項目,天津愛瑪車業科技有限公司電動自行車生產線技術改造項目等13個募投項目。

  5、關注熱點

  (1)營收增速“坐過山車”,綜合毛利率呈下滑趨勢。

  (2)償債能力較弱,且廣告及業務宣傳費逐年增加,“重營銷輕研發”問題凸顯。

  (3)昔日副總裁涉2億敲詐入獄,一時間激起千層浪。

  6、《金證研》ESG關注指數

  根據《金證研》滬深資本組調研,公司尚未被市場察覺的基本面,ESG關注指數為★★★★★

  二、良品鋪子

  成立于2010年8月4日,良品鋪子主要從事休閑食品的研發、采購、銷售和運營業務,已形成覆蓋肉類零食、堅果炒貨、糖果糕點、果干果脯、素食山珍等多個品類、1,000余種的產品組合,系一家休閑食品運營企業。

  1、股東及中介機構

  截至本招股說明書簽署之日,即2018年12月26日,楊紅春、楊銀芬、張國強、潘繼紅間接持良品鋪子共計46.96%的股份,為良品鋪子的共同實際控制人;寧波漢意投資管理合伙企業(有限合伙)持股41.55%,系控股股東。其中,良品鋪子董事潘繼紅為公司董事楊紅春配偶之妹。

  此番上市,良品鋪子合作的保薦機構系廣發證券股份有限公司,律師事務所系北京市金杜律師事務所,審計機構系普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)。

  2、業績表現

  2015-2017年及2018上半年,良品鋪子的營業收入分別為31.49億元、42.89億元、54.24億元、30.35億元,2016-2017年分別同比增長36.2%、26.45%;同期,良品鋪子凈利潤分別為0.48億元、1.05億元、1.18億元、1.13億元,2016-2017年分別同比增長120.61%、12.28%。

  2015-2017年及2018上半年,良品鋪子的主營業務毛利率分別為32.93%、32.88%、29.52%和29.75%。

  同期,良品鋪子經營活動產生的現金流量凈額分別為2.03億元、7.53億元、5.44億元、0.27億元。

  3、客戶及供應商

  2015-2017年及2018上半年,良品鋪子對前五大客戶合計的收入占當期主營業務收入的比例分別為11.53%、12.04%、16.28%、15.53%;同期,良品鋪子向前五名供應商采購的金額占當期采購總額的比例分別為25.41%、18.9%、18.53%、20.63%。

  4、募資用途

  此番上市,良品鋪子擬募集資金7.73億元,分別用于投資全渠道營銷網絡建設項目、倉儲與物流體系建設項目、良品信息系統數字化升級項目、食品研發中心與檢測中心改造升級項目。

  5、關注熱點

  (1)“網紅”品牌注重營銷,或更受各方的關注。

  (2)股權變動頻繁,令人費解。

  (3)曾因產品質量問題遭消費者投訴,食品安全問題持續“發酵”。

  6、《金證研》ESG關注指數

  根據《金證研》滬深資本組調研,公司尚未被市場察覺的基本面,ESG關注指數為★★★★★

  三、諾禾股份

  成立于2011年3月15日的諾禾股份,其主要依托高通量測序技術,結合其他基因檢測方法,為科研機構、高校、醫療機構、藥企等企事業單位提供基因檢測和生物信息分析等研究服務,主要產品包括生命科學基礎科研服務、醫學研究與技術服務、建庫測序平臺服務。

  1、股東及中介機構

  截至招股書簽署之日,即2019年10月22日,控股股東及實際控制人李瑞強,直接或間接控制諾禾股份80.63%的股份,現任諾禾股份董事長兼總經理,其曾就職于諾禾股份的競爭對手深圳華大基因股份有限公司,歷任生物信息部項目組長、主任、副總裁。且諾禾股份的前十大股東分別為李瑞強、致源禾谷、蔣智、成長拾貳號、諾禾禾谷、先進制造、國投創新、國投協力、樊世彬、莫淑珍。

  此番上市,諾禾股份合作的保薦機構系中信證券股份有限公司,律師事務所系北京市中倫律師事務所,審計機構系立信會計師事務所(特殊普通合伙)。

  2、業績表現

  2015-2018年及2019年上半年,諾禾股份的營業收入分別為3.1億元、4.58億元、7.39億元、10.54億元、5.7億元,2016-2018年分別同比增長47.98%、61.26%、42.5%;同期,諾禾股份的凈利潤分別為2,478.87萬元、3,910.92萬元、8,105.08萬元、9,787.28萬元、3,088.2萬元,2016-2018年分別同比增長57.77%、107.24%、20.75%。

  2015-2018年及2019年上半年,諾禾股份的綜合毛利率分別為52.38%、48%、42.81%、42.89%、37.52%。

  同期,諾和股份經營活動產生的現金流量凈額14,298萬元、9,543.77萬元、5,477.06萬元、15,143.11萬元、-3,328.1萬元。

  3、客戶及供應商

  2016-2018年及2019年上半年,諾禾股份對前五名客戶的銷售額占比分別為21.22%、20.16%、18.18%、13.68%;同期,諾禾股份對前五名供應商的采購額占比分別為81.17%、77.96%、82.08%、84.36%。

  4、募資用途

  此番上市,諾禾股份擬募集資金3.44億元,分別擬用于基因測序服務平臺擴產升級項目、基因檢測試劑研發項目、信息化和數據中心建設項目。

  5、關注熱點

  (1)近兩年,諾禾股份的毛利率下滑幅度較明顯,且到了2019年上半年,其面臨“造血”能力不足的尷尬境地。

  (2)近三年,諾禾股份對五名供應商的采購占比均超七成,其供應商集中度高企顯隱憂。

  6、《金證研》ESG關注指數

  根據《金證研》滬深資本組調研,公司尚未被市場察覺的基本面,ESG關注指數為★★★

  四、金現代

  成立于2001年12月5日,金現代的主營業務為向客戶提供信息化解決方案,業務類型具體包括軟件開發與實施、運行維護服務以及其他服務。

  1股東及中介機構

  截至招股書簽署之日,即2019年10月21日,黎峰系金現代的實際控制人及控股股東,直接間接合計持有54.0504%股權,為金現代現任董事長,且自1988年起就職于山東大學計算機學院,歷任講師、副教授、碩士、研究生導師。而持有金現代5%以上股份的主要股東為黎峰、韓鋒、濟南金思齊投資管理合伙企業(有限合伙)、張春茹。值得一提的是,金現代股東兼董事之一黎莉,系實際控制人黎峰之姐。

  此番上市,金現代合作的保薦機構為光大證券股份有限公司,律師事務所為山東德衡律師事務所,審計機構為立信會計師事務所(特殊普通合伙)。

  2、業績表現

  2015-2018年及2019年上半年,金現代的營業收入分別為2.53億元、2.88億元、3.49億元、4.07億元、1.56億元,2016-2018年分別同比增長15.59%、21.11%、16.42%;同期,金現代的凈利潤分別為709.94萬元、6,934.03萬元、7,529.09萬元、7,531.31萬元、1,452.25萬元,2016-2018年分別同比增長21.56%、8.58%、0.03%。

  2015-2018年及2019年上半年,金現代的綜合毛利率分別為50.71%、48.16%、45.7%、43.1%和41.52%。

  同期,金現代經營活動產生的現金流量凈額分別為-1,401.06萬元、875.15萬元、567.96萬元、6,243.07萬元、-4,349.92萬元。

  3、客戶及供應商

  2016-2018年及2019年1-6月,金現代對前五大客戶銷售額占主營業務收入的比例分別為86.06%、86.14%、74.8%、71.24%,其中對國家電網有限公司的銷售收入占營業收入的比例分別為71.25%、73.55%、59.39%和57.65%。

  同期,金現代對前五名供應商采購金額占當期采購總額的比例分別為60.83%、52.58%、33.62%、29.21%。

  4、募資用途

  金現代擬募集資金4,814.1萬元,分別投入配電網運營服務管理系統項目、發電企業運行規范化管理系統項目、基于大數據的軌道交通基礎設施綜合檢測與智能分析平臺項目、研發中心建設項目、營銷網絡擴建項目。

  5、關注熱點

  (1)金現代近年來不僅業績增速放緩,其毛利率也逐年走低,到了2019年上半年更是“失血”嚴重。

  (2)客戶集中度高企,金現代對第一大客戶的依賴“可見一斑”。

  (3)報告期內,金現代應收賬款余額逐年增長,且占當期營收的比重均超八成,賒銷高企,應收賬款回流或艱難。

  6、《金證研》ESG關注指數

  根據《金證研》滬深資本組調研,公司尚未被市場察覺的基本面,ESG關注指數為★★★

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